В начале новогоднего праздника маленьких зрителей у елки в фойе ИИ этажа встречает замечательная парочка - Филипп и Одарочка. Они ведут веселые хороводы с песнями и танцами, водят Козу, чтобы будущий год был богатым, щедрым и плодородной. Этим веселью пытаются помешать Леший и Баба Яга. Они представляют из себя Деда Мороза и Снегурочку и требуют от детей подарков. Но все произошло иначе ... Дети быстро разоблачают злые намерения нечистой силы. Праздник у елки продолжается уже с участием настоящих Деда Мороза и Снегурочки.

Главный подарок Деда Мороза детям на Новый год - захватывающее путешествие в волшебный мир сказки "Морозко", где в зимнем лесу среди елок гуляет в своей снежной шубе Морозко. Он следит за лесом, покрывает деревья глубокими снегами, заметает все тропинки, чтобы никто не смог побеспокоить зимнее царство. Но почему-то не спит главная нечистая сила - Леший и Баба Яга. Как всегда, они придумывают какие пакости для путешественников и лесных обитателей. В лес часто приходит добрая, милая девушка Настенька, которая живет в избушке на опушке леса вместе со своим отцом, мачехой и ее невыносимой, капризной дочерью Марфой. Настоящая ведьма, ленивая и завистливая мачеха не любит своей падчерицы, а Марфа завидует Насти красе и хорошей характера, ее истинном, любящему сердцу. Вот и придумали они, как Настю погубить. Но не тут-то было, ведь добро всегда побеждает зло! Какие приключения и встречи ждут Настеньку, кто поможет ей в беде, и чем это обернется для Мачехи и Марфы - наши юные друзья смогут узнать, посмотревши сказку.